Вибуховий стільниковий Інтернет речей Chip Racetrack
Мікросхема стільникового Інтернету речей відноситься до мікросхеми комунікаційного з’єднання на основі системи операторської мережі, яка в основному використовується для модуляції та демодуляції бездротових сигналів. Це дуже базова мікросхема.
Популярність цієї схеми почалася з NB-iot. У 2016 році після заморожування стандарту NB-iot на ринку почався небувалий бум. З одного боку, NB-iot описав бачення, яке могло б об’єднати десятки мільярдів сценаріїв низькошвидкісного підключення, з іншого боку, стандартне налаштування цієї технології було глибоко залучено Huawei та іншими вітчизняними виробниками з високим ступенем автономія. І на тій самій стартовій лінії вдома та за кордоном, це чудова можливість для вітчизняних технологій наздогнати іноземних конкурентів, отже, вона також була енергійно підтримана політикою.
Відповідно, ряд вітчизняних стартапів стільникових чіпів також використовують цю тенденцію.
Після NB-iot наступним трафіком мікросхем стільникового Інтернету речей є мікросхеми 5G. Про популярність 5G тут не йдеться. Однак, порівняно з чіпами NB-iot, дослідження та розробка високошвидкісних чіпів 5G є складнішими, а вимоги до талантів і капіталовкладень також значно зростають. Багато малих і середніх стартапів стільникових мікросхем зосередилися на іншій технології, CAT.1.
Після кількох років адаптації ринку ринок виявив, що хоча NB-IoT має великі переваги в енергоспоживанні та вартості, він також має багато обмежень, особливо з точки зору мобільності та голосових функцій, які обмежують багато програм. Таким чином, у контексті виходу з мережі 2G, LTE-Cat.1, як нижня версія 4G, взяла на себе велику кількість застосувань підключення 2G.
Що буде далі після Cat.1? Можливо, це 5G Red-Cap, можливо, це чіп 5G на основі визначення місця розташування, можливо, це щось інше, але те, що можна сказати точно, так це те, що стільниковий зв’язок зараз перебуває в розпалі історичного вибуху, коли з’являються нові технології, які відповідають широкому спектру IoT. потреби.
Ринок стільникового Інтернету речей також швидко зростає
Згідно з нашою останньою наявною ринковою інформацією:
Поставки чіпів NB-iot у Китай перевищили 100 мільйонів у 2021 році, і найважливішим сценарієм застосування є зчитування лічильників. Починаючи з цього року, з повторенням епідемії, відвантаження на ринок розумних дверних датчиків на основі NB-iot також зросло, досягнувши десяти мільйонів рівнів. Крім «живи і помирати» в Китаї, вітчизняні гравці NB-iot також швидко розширюють закордонні ринки.
У перший рік спалаху КАТ. 1 у 2020 році ринкові поставки досягли десятків мільйонів, а в 2021 році поставки досягли понад 100 мільйонів. Отримавши вигоду від епохи виведення мережі 2G, проникнення на ринок CAT. 1 був стрімким, але після входу в 2022 рік попит на ринку значно сповільнився.
На додаток до мобільних телефонів, ПК, планшетів та інших продуктів, поставки CPE та інших продуктів є основними точками зростання високошвидкісного з’єднання 5G.
Звичайно, з точки зору величини, кількість стільникових пристроїв iot не така велика, як кількість невеликих бездротових продуктів, таких як Bluetooth і Wi-Fi, але ринкова вартість є значною.
Зараз ціна на чіп Bluetooth на ринку дуже низька. Серед вітчизняних чіпів недорогий чіп Bluetooth, який використовується для передачі аудіо, коштує приблизно 1,3-1,5 юаня, тоді як ціна чіпа BLE становить близько 2 юанів.
Ціна стільникових чіпів значно вища. Зараз найдешевші чіпи NB-iot коштують близько $1-2, а найдорожчі чіпи 5G коштують тризначну цифру.
Отже, якщо кількість підключень до стільникових чіпів iot може зрости, цінність ринку варто очікувати. Крім того, порівняно з Bluetooth, Wi-Fi та іншими невеликими бездротовими технологіями, чіпи стільникового зв’язку мають вищий поріг входу та більшу концентрацію на ринку.
Ринок мікросхем стільникового Інтернету речей стає все більш конкурентним
В останні роки індустрія чіпів отримала безпрецедентну підтримку, і в результаті з’явилися різні стартапи, як і внутрішній ринок чіпів стільникового Інтернету речей.
На додаток до Haisi (яка була розгромлена з добре відомих причин), Unigroup зараз стає лідером внутрішнього ринку стільникових чіпів, а її чіпи 5G вже представлені на ринку мобільних телефонів. За даними Counterpoint, на світовому ринку модульних чіпів стільникового Інтернету речей (IOT) у першому кварталі 2022 року Unisplendour посів друге місце з часткою 25%, а Oppland посів третє місце з часткою 7%. Shifting Core, Core Wing, Haisi та інші вітчизняні підприємства також у списку. Unigroup і ASR наразі є «дуополістами» на внутрішньому ринку чіпів CAT.1, але кілька інших вітчизняних підприємств також роблять усе можливе для розробки чіпів CAT.1.
На ринку чіпів NB-iot він більш жвавий, є багато вітчизняних гравців чіпів, таких як Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, particle micro і так далі.
Коли на ринку більше гравців, легко програти. По-перше, йде цінова війна. Останніми роками ціни на чіпи та модулі NB-iot значно впали, що також вигідно підприємствам із додатками. По-друге, це гомогенізація продуктів. У відповідь на цю проблему різні виробники також активно намагаються створити диференційовану конкуренцію на рівні продукту.
Час публікації: 22 серпня 2022 р