Вибуховий стільниковий інтернет речей, що стрімко розвивається, іподром
Чіп стільникового Інтернету речей – це комунікаційний чіп, що базується на системі мережі оператора зв'язку, який в основному використовується для модуляції та демодуляції бездротових сигналів. Це дуже важливий чіп.
Популярність цієї схеми почалася з NB-IoT. У 2016 році, після заморожування стандарту NB-IoT, ринок розпочав безпрецедентний бум. З одного боку, NB-IoT описував бачення, яке могло б об'єднати десятки мільярдів сценаріїв низькошвидкісного з'єднання, з іншого боку, у встановленні стандартів цієї технології активно брали участь Huawei та інші вітчизняні виробники, забезпечуючи високий ступінь автономності. І на одній стартовій лінії як вдома, так і за кордоном, це чудова можливість для вітчизняних технологій наздогнати іноземних конкурентів, тому вона також отримала рішучу підтримку політики.
Відповідно, низка вітчизняних стартапів з виробництва стільникових чипів також користується цією тенденцією.
Після NB-IoT, наступним за обсягом трафіку чіпів стільникового Інтернету речей є чіпи 5G. Популярність 5G тут не згадується. Однак, порівняно з чіпами NB-IoT, дослідження та розробка високошвидкісних чіпів 5G є складнішими, а вимоги до фахівців та капіталовкладень також значно зростають. Багато малих та середніх стартапів, що займаються стільниковими чіпами, зосередилися на іншій технології – CAT.1.
Після кількох років ринкової адаптації ринок виявив, що хоча NB-IoT має значні переваги в енергоспоживанні та вартості, він також має багато обмежень, особливо з точки зору мобільності та голосових функцій, що обмежує багато застосувань. Тому в контексті відходу від мережі 2G, LTE-Cat.1, як нижча версія 4G, отримала широке застосування для підключення 2G.
Що буде далі після Cat.1? Можливо, це 5G Red-Cap, можливо, це 5G чіп на основі місцезнаходження, можливо, це щось інше, але безперечно те, що стільниковий зв'язок зараз переживає історичний вибух, з'являються нові технології для задоволення широкого спектру потреб Інтернету речей.
Ринок стільникового Інтернету речей також швидко зростає
Згідно з нашою останньою доступною ринковою інформацією:
У 2021 році обсяг поставок чіпів NB-IoT у Китаї перевищив 100 мільйонів, а найважливішим сценарієм застосування є зчитування показань лічильників. З цього року, через повторення епідемії, обсяг поставок інтелектуальних датчиків дверей на базі NB-IoT на ринок також зріс, досягнувши рівня в десять мільйонів. Окрім «живого та вмираючого» в Китаї, вітчизняні гравці NB-IoT також швидко розширюють закордонні ринки.
У перший рік спалаху CAT. 1 у 2020 році обсяг поставок на ринок досяг десятків мільйонів, а у 2021 році – понад 100 мільйонів. Завдяки дивідендам епохи відходу від мережі 2G, проникнення CAT. 1 на ринок було швидким, але після початку 2022 року попит на ринку значно сповільнився.
Окрім мобільних телефонів, ПК, планшетів та інших продуктів, основними точками зростання високошвидкісного з'єднання 5G є поставки CPE та інших продуктів.
Звичайно, з точки зору масштабів, кількість стільникових пристроїв Інтернету речей не така велика, як кількість невеликих бездротових продуктів, таких як Bluetooth та Wi-Fi, але ринкова вартість є значною.
Наразі ціна на Bluetooth-чіпи на ринку дуже низька. Серед вітчизняних чіпів, бюджетний Bluetooth-чіп, що використовується для передачі аудіо, коштує близько 1,3-1,5 юанів, тоді як ціна BLE-чіпа становить близько 2 юанів.
Ціна на стільникові чіпи значно вища. Наразі найдешевші чіпи NB-IoT коштують близько 1-2 доларів, а найдорожчі 5G-чіпи – тризначні цифри.
Тож, якщо кількість підключень до стільникових IoT-чіпів може зрости, варто очікувати зростання цінності ринку. Більше того, порівняно з Bluetooth, Wi-Fi та іншими малими бездротовими технологіями, стільникові IoT-чіпи мають вищий поріг входу та вищу концентрацію ринку.
Зростаюча конкуренція на ринку чіпів стільникового Інтернету речей
В останні роки індустрія чіпів отримала безпрецедентну підтримку, і в результаті виникли різні стартапи, а також внутрішній ринок стільникових чіпів для Інтернету речей.
Окрім Haisi (який був розгромлений з відомих причин), Unigroup зараз виходить на перше місце на внутрішньому ринку стільникових чіпів, а їхні 5G-чіпи вже присутні на ринку мобільних телефонів. За даними Counterpoint, на світовому ринку стільникових модулів Інтернету речей (IoT) у першому кварталі 2022 року Unisplendour посіла друге місце з часткою 25%, а Oppland – третє з часткою 7%. Shifting core, core wing, Haisi та інші вітчизняні підприємства також є у списку. Unigroup та ASR наразі є «дуополією» на внутрішньому ринку чіпів CAT.1, але кілька інших вітчизняних підприємств також докладають усіх зусиль для розробки чіпів CAT.1.
На ринку чіпів NB-Iot спостерігається більш активна ситуація, є багато вітчизняних гравців на ринку чіпів, таких як Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, particle micro тощо.
Коли на ринку більше гравців, легко програти. По-перше, йде цінова війна. Ціна на чіпи та модулі NB-IoT значно знизилася за останні роки, що також вигідно підприємствам-розробникам. По-друге, це гомогенізація продуктів. У відповідь на цю проблему різні виробники також активно намагаються створити диференційовану конкуренцію на рівні продукту.
Час публікації: 22 серпня 2022 р.